I en betydningsfull finansiell transaksjon har Gjensidige Forsikring ASA i dag kunngjort en vellykket utstedelse av et omfattende Restricted Tier 1-lån verdt 1,2 milliarder kroner. Denne strategiske kapitalutvidelsen markerer et viktig steg i selskapets fortsatte vekst og utvikling som en ledende nordisk forsikringsaktør.
Solid etterspørsel i markedet
Transaksjonen har møtt betydelig interesse i investormarkedet, med en kraftig overtegning som understreker investorenes tillit til Gjensidiges finansielle styrke og framtidsutsikter. Det perpetuelle lånet er strukturert med en flytende rente basert på 3 måneders NIBOR, med et påslag på 2,15 prosent årlig. Oppgjørsdatoen er satt til 18. september 2025, og obligasjonen forventes å oppnå en BBB-rating fra det anerkjente kredittvurderingsbyrået Standard & Poor’s.
|
Strategisk kapitalstyring
Utstedelsen representerer en viktig del av Gjensidiges langsiktige kapitalstyringsstrategi. Som et Restricted Tier 1-lån oppfyller det Solvens II-regelverkets strenge krav og har mottatt nødvendige godkjennelser fra både generalforsamlingen og Finanstilsynet. Dette kapitaltilskuddet vil styrke selskapets allerede solide kapitalbase og gi økt finansiell fleksibilitet for fremtidig vekst.
Nordisk markedsleder
Gjensidige har etablert seg som en dominerende aktør i det nordiske forsikringsmarkedet, med en omfattende tilstedeværelse i hele regionen samt Baltikum. Med cirka 4.700 ansatte og et bredt tjenestetilbud som inkluderer både forsikring, pensjon og spareløsninger, har selskapet bygget en sterk markedsposisjon. I 2024 oppnådde konsernet et premiumnivå på 39 milliarder kroner, mens totale eiendeler beløp seg til imponerende 171 milliarder kroner.
|
Profesjonell gjennomføring
Låneemisjonen ble profesjonelt tilrettelagt av et konsortium bestående av DNB Markets, Carnegie og Nordea. Obligasjonen vil bli notert på Euronext Oslo Børs, noe som vil sikre god likviditet og transparens for investorene. Den vellykkede gjennomføringen av transaksjonen demonstrerer Gjensidiges sterke posisjon i kapitalmarkedene og selskapets evne til å tiltrekke seg langsiktig finansiering på attraktive betingelser.
Fremtidsutsikter
Med denne kapitalutvidelsen styrker Gjensidige sitt fundament for videre vekst og utvikling. Selskapet står godt rustet til å møte fremtidige utfordringer og muligheter i et stadig mer konkurranseutsatt marked. Den sterke investorinteressen for lånet bekrefter markedets positive syn på Gjensidiges forretningsmodell og vekststrategier.
Som en av regionens største finansielle aktører fortsetter Gjensidige å demonstrere sin evne til å balansere solid drift med strategisk ekspansjon. Denne seneste kapitalutvidelsen vil ytterligere styrke selskapets posisjon som en ledende leverandør av forsikrings- og finansielle tjenester i Norden og Baltikum.