I en betydningsfull utvikling for den globale subsea-industrien har Subsea 7 S.A. kunngjort planene om en strategisk sammenslåing med italienske Saipem S.p.A. Denne transformative fusjonen, som nå er lagt frem for aksjonærenes godkjennelse, representerer et viktig vendepunkt i sektorens konsolideringstrend og lover å skape en ledende aktør innen undervannsteknologi og offshore-tjenester.
Ekstraordinær generalforsamling innkalt
Subsea 7 har i dag distribuert innkalling til en ekstraordinær generalforsamling (EGM) som skal avholdes 25. september 2025 i Luxembourg. Møtets hovedagenda er å behandle den foreslåtte sammenslåingen med Saipem S.p.A. Aksjonærer med registrert eierskap per 11. september 2025 vil ha stemmerett på forsamlingen, hvor fusjonens skjebne skal avgjøres.
|
Betydelige utbytteutbetalinger foreslått
Som del av fusjonsplanene har styret fremlagt forslag om to substansielle utbytteutbetalinger. Det første er et ekstraordinært utbytte på €450 millioner, som tilsvarer omkring 18 kroner per aksje basert på gjeldende valutakurser. Dette utbyttet er direkte knyttet til fusjonens gjennomføring og vil utbetales like før den effektive sammenslåingsdatoen.
I tillegg kommer et særskilt utbytte på €105 millioner, tilsvarende cirka 4,15 kroner per aksje, som er relatert til et planlagt forretningsmessig frasalg som er godkjent under fusjonsavtalen. Denne utbetalingen er også planlagt å finne sted enten ved transaksjonens avslutning eller umiddelbart før fusjonen effektueres.
Strategisk rasjonale og fremtidsutsikter
Fusjonen mellom Subsea 7 og Saipem representerer en strategisk konsolidering som tar sikte på å styrke selskapenes globale fotavtrykk og konkurranseposisjon. Det sammenslåtte selskapet forventes å dra nytte av betydelige operasjonelle og finansielle synergier, samtidig som det oppnår økt finansiell fleksibilitet og markedstilstedeværelse.
|
Nøkkelelementer i det fusjonerte selskapet
Det nye selskapet vil opprettholde børsnotering både på Oslo Børs og Borsa Italiana i Milano, noe som sikrer bred tilgang til kapitalmarkeder og investor-eksponering. En sentral del av selskapets finansielle strategi vil være en forpliktelse til minimum 40% utbytteutbetaling av fri kontantstrøm, kombinert med målsetting om å opprettholde en investeringsgradert kredittrating.
Transparent prosess og aksjonærinformasjon
For å sikre full transparens i fusjonsprosessen vil Subsea 7 gjøre omfattende støttemateriale tilgjengelig for aksjonærene via selskapets nettsider. Dette inkluderer den detaljerte fusjonsplanen, styrets vurderingsrapport samt uavhengige ekspertuttalelser som underbygger transaksjonens forretningsmessige logikk og verdsettelse.
Sammenslåingen markerer en ny æra i subsea-sektoren, hvor det fusjonerte selskapet vil være godt posisjonert for å møte fremtidens utfordringer og muligheter i det globale energimarkedet. Med en styrket balanse, bredere geografisk tilstedeværelse og forbedret teknologisk kapasitet, forventes det nye selskapet å spille en ledende rolle i industriens videre utvikling og transformasjon.