Gjensidige Forsikring ASA, et av Nordens ledende forsikringsselskaper, har i dag kunngjort betydelige finansielle transaksjoner som styrker selskapets kapitalposisjon. Den vellykkede utstedelsen av et omfattende obligasjonslån, kombinert med strategiske tilbakekjøp, demonstrerer selskapets solide posisjon i det nordiske finansmarkedet.
Vellykket emisjon av milliardlån
I en betydningsfull finansiell manøver har Gjensidige gjennomført en emisjon av et Restricted Tier 1-obligasjonslån på hele 1,2 milliarder norske kroner. Transaksjonen, som møtte betydelig interesse i markedet og ble flere ganger overtegnet, representerer en viktig milepæl i selskapets finansieringsstrategi. Den sterke etterspørselen understreker investorenes tillit til Gjensidiges forretningsmodell og fremtidige vekstpotensial.
|
Attraktive lånevilkår og langsiktig perspektiv
Obligasjonslånet er strukturert med en flytende rente basert på 3 måneders NIBOR med et påslag på 2,15 prosentpoeng årlig. Dette reflekterer gunstige markedsforhold og Gjensidiges sterke kredittverdighet. Lånet er utformet med en evigvarende løpetid, men inkluderer en innløsningsrett for selskapet etter 5,5 år, noe som gir betydelig fleksibilitet i kapitalforvaltningen. Det forventes at ratingbyrået S&P vil tildele emisjonen en BBB-rating, som vil understøtte lånets attraktivitet i sekundærmarkedet.
Strategisk refinansiering og markedsposisjonering
Parallelt med den nye emisjonen har Gjensidige gjennomført et strategisk tilbakekjøp av eksisterende obligasjonslån. Selskapet har kjøpt tilbake deler av GJF04-serien til en verdi av 489 millioner kroner med en innløsningskurs på 100,853. Dette reduserer det utestående volumet i serien til 711 millioner kroner og optimaliserer selskapets gjeldsstruktur.
|
Solid markedsposisjon og fremtidsutsikter
Med cirka 4 700 ansatte og en sterk tilstedeværelse i hele Norden og Baltikum, fortsetter Gjensidige å befeste sin posisjon som en ledende aktør i forsikringsmarkedet. Selskapets imponerende forsikringsinntekter på 39 milliarder kroner i 2024 og samlede eiendeler på 171 milliarder kroner vitner om en robust forretningsmodell og solid drift.
Regulatorisk etterlevelse og markedsnotering
Den nye emisjonen oppfyller alle regulatoriske krav, inkludert Solvens II-regelverket for forsikringsselskapers kapitaldekning. Transaksjonen har fått nødvendige godkjenninger fra både generalforsamlingen og Finanstilsynet. Oppgjør av obligasjonslånet er planlagt til 18. september 2025, og lånet vil bli notert på Euronext Oslo Børs, noe som vil sikre god likviditet for investorene.
Denne omfattende finansielle transaksjonen markerer et viktig strategisk skritt for Gjensidige og demonstrerer selskapets evne til å utnytte gunstige markedsforhold. Med en optimalisert kapitalstruktur og solid finansiell fundament er Gjensidige godt posisjonert for fortsatt vekst og utvikling i det nordiske forsikringsmarkedet.