Gjensidige Forsikring ASA har i dag markert en betydelig milepæl i selskapets finansielle strategi med utstedelsen av et omfattende obligasjonslån og samtidig gjennomføring av et strategisk tilbakekjøp. Denne doble transaksjonen representerer et viktig steg i selskapets kontinuerlige arbeid med å optimalisere sin kapitalstruktur og styrke sin posisjon i det nordiske forsikringsmarkedet.
Vellykket Utstedelse av Milliardlån
Det nye Restricted Tier 1 obligasjonslånet på 1,2 milliarder kroner markerer en betydelig finansiell milepæl for Gjensidige. Lånet, som kommer med en flytende rente basert på 3 måneders NIBOR pluss 2,15 prosent årlig, har møtt betydelig interesse i markedet og var kraftig overtegnet ved lansering. Dette vitner om stor tillit til Gjensidiges finansielle styrke og markedsposisjon.
|
Obligasjonslånets struktur er spesielt tilpasset dagens regulatoriske landskap, med full Solvens II-kompatibilitet og nødvendige godkjenninger fra både generalforsamlingen og Finanstilsynet. Den evigvarende løpetiden, kombinert med en første innløsningsrett etter 5,5 år, gir Gjensidige betydelig fleksibilitet i sin langsiktige kapitalplanlegging.
Strategisk Tilbakekjøp og Kapitaloptimalisering
Parallelt med den nye utstedelsen har Gjensidige gjennomført et strategisk tilbakekjøp av eksisterende gjeld. Selskapet har kjøpt tilbake NOK 489 millioner av det eksisterende GJF04-obligasjonslånet til kurs 100,853. Dette reduserer det utestående beløpet fra opprinnelige 1,2 milliarder kroner til 711 millioner kroner, og demonstrerer selskapets aktive tilnærming til balansestyring.
|
Markedspåvirkning og Fremtidsutsikter
Den vellykkede gjennomføringen av disse finansielle transaksjonene styrker Gjensidiges posisjon i det nordiske forsikringsmarkedet. Med en forventet BBB-rating fra S&P for det nye obligasjonslånet, bekreftes selskapets solide kredittverdiget. DNB Markets, Carnegie og Nordea har fungert som Joint Lead Managers for transaksjonen, noe som understreker dens betydning i det nordiske finansmarkedet.
Regulatorisk Betydning og Markedskommunikasjon
Transaksjonene er gjennomført i full overensstemmelse med gjeldende regulatoriske krav, og informasjonen er formidlet som børspålagte opplysninger i henhold til verdipapirlovgivningen §5-12. Dette understreker Gjensidiges forpliktelse til transparens og god selskapsstyring.
Langsiktig Verdiskapning og Strategisk Posisjonering
Gjensidiges aktive tilnærming til kapitalstruktur og finansiering reflekterer selskapets overordnede strategi om å optimalisere soliditet og finansielle vilkår. Dette er avgjørende for å opprettholde konkurransekraft og sikre langsiktig verdiskapning for aksjonærene i et stadig mer krevende marked.
Med disse transaksjonene demonstrerer Gjensidige sin evne til å utnytte gunstige markedsforhold og samtidig styrke sin finansielle posisjon. Dette gir selskapet et solid fundament for videre vekst og utvikling i det nordiske forsikringsmarkedet, både innen skadeforsikring og pensjon/liv-segmentene.