I en betydelig finansiell transaksjon har Gjensidige Forsikring ASA i dag kunngjort en vellykket utstedelse av et nytt Restricted Tier 1-obligasjonslån verdt 1,2 milliarder norske kroner. Dette markerer et viktig strategisk trekk for det ledende nordiske forsikringsselskapet og demonstrerer selskapets sterke posisjon i finansmarkedet.
Stor interesse for ny obligasjonsutstedelse
Den nye obligasjonsutstedelsen fra Gjensidige har møtt betydelig interesse i markedet, med en overtegning som understreker investorenes sterke tillit til selskapet. Obligasjonslånet kommer med attraktive betingelser, inkludert en flytende rente basert på 3 måneders NIBOR pluss et påslag på 2,15 prosentpoeng årlig. Med en evigvarende løpetid og innløsningsmulighet etter 5,5 år, representerer dette en langsiktig finansieringsløsning for selskapet.
|
Strategisk betydning og regulatorisk kontekst
Utstedelsen av Restricted Tier 1-obligasjonslånet er nøye planlagt for å styrke Gjensidiges kapitalbase og sikre fortsatt solid finansiell fleksibilitet. Lånet, som forventes å motta en BBB-rating fra S&P, oppfyller kravene i Solvens II-regelverket og har fått nødvendige godkjenninger fra både generalforsamlingen og Finanstilsynet. Oppgjøret er planlagt til 18. september 2025, og obligasjonen vil bli søkt notert på Euronext Oslo Børs.
Gjensidiges markedsposisjon og finansielle styrke
Som en ledende aktør i det nordiske forsikringsmarkedet har Gjensidige vist betydelig styrke gjennom sine finansielle resultater. Med omkring 4700 ansatte og en forsikringsinntekt på 39 milliarder kroner i 2024, samt totale eiendeler på 171 milliarder kroner, står selskapet i en solid posisjon for videre vekst. Selskapet tilbyr et bredt spekter av tjenester, fra skadeforsikring til pensjons- og spareløsninger i det norske markedet.
|
Profesjonell gjennomføring og markedstillit
Emisjonen ble profesjonelt tilrettelagt av DNB Carnegie og Nordea, som har bidratt til den vellykkede plasseringen i markedet. Den betydelige overtegningen av obligasjonslånet sender et sterkt signal om markedets tillit til Gjensidiges forretningsmodell og framtidsutsikter. Dette underbygger selskapets posisjon som en attraktiv utsteder i det nordiske finansmarkedet.
Fremtidsutsikter og strategisk posisjonering
Denne vellykkede obligasjonsutstedelsen styrker Gjensidiges evne til å forfølge sine strategiske mål og møte fremtidige regulatoriske krav. Den demonstrerer også selskapets evne til å tiltrekke seg konkurransedyktig finansiering i kapitalmarkedene. Med denne nye kapitaltilførselen er Gjensidige godt rustet til å fortsette sin vekststrategi og opprettholde sin ledende posisjon i det nordiske forsikringsmarkedet.
Transaksjonen markerer en viktig milepæl i Gjensidiges finansielle strategi og bekrefter selskapets sterke markedsposisjon. Den vellykkede plasseringen av obligasjonslånet legger et solid grunnlag for selskapets videre utvikling og vekstambisjoner i årene som kommer.